??一、產(chǎn)業(yè)規模：全球穩步增長(cháng)，中國略高于全球增速

? ? 近年來(lái)，全年步進(jìn)電機市場(chǎng)保持了穩步增長(cháng)。

? ? 細分來(lái)看，據統計，2013-2015 年全球HB步進(jìn)電機出貨量達到7780萬(wàn)臺、7900萬(wàn)臺（yoy 1.54%）、8000 萬(wàn)臺（yoy 1.27%）。

? ? 2013-2015年全球PM步進(jìn)電機出貨量為12.88億臺、13.52億臺（yoy 5.04%）、14.21億臺（yoy 5.11%）。

全球HB步進(jìn)電機出貨量

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? ? 相關(guān)報告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2017-2022年中國步進(jìn)電機制造市場(chǎng)運營(yíng)態(tài)勢及行業(yè)發(fā)展趨勢研究報告》

全球PM步進(jìn)電機出貨量

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? ? 對于中國而言，由于正處在產(chǎn)業(yè)轉型升級過(guò)程中，步進(jìn)電機作為機電一體化關(guān)鍵部件，而扮演著(zhù)重要角色。根據預測，2017-2022年，中國步進(jìn)電機制造業(yè)市場(chǎng)規模將保持 7%-13%左右年增長(cháng)速度。其中，工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，年均增速在 20%以上；辦公自動(dòng)化領(lǐng)域，保持在 0-10%之間；印刷設備制造領(lǐng)域，保持在6%-10%之間；家用電器領(lǐng)域增速放緩。

2017-2022年中國步進(jìn)電機市場(chǎng)規模增速預測

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? ? 二、產(chǎn)業(yè)趨勢：新興產(chǎn)業(yè)崛起，拓寬步進(jìn)電機市場(chǎng)空間

? ? （1）平安城市、反恐推動(dòng)安防需求

? ? 目前，國際反恐形勢嚴峻，中國政府提出建設“國家應急體系”、“平安城市”、“平安建設”等，拉動(dòng)安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

? ? 步進(jìn)電機為監控攝像頭提供自由度，可以擴大攝像頭的轉動(dòng)或者移動(dòng)范圍，提高監控的面積。一般筒型（槍型）、半球型攝像機帶有 0-1個(gè)自由度，球型攝像機帶有 2-3個(gè)自由度。以?？低暽铐盗?400 萬(wàn)球型攝像機水為例，該攝像機具有兩個(gè)自由度，即水平轉動(dòng)360°，垂直轉動(dòng)-20° -90°。每個(gè)自由度需要1臺步進(jìn)電機支持。

? ? 根據2017年的預測，今年出貨量中網(wǎng)絡(luò )攝像機占9800萬(wàn)臺，高清攝像機2900萬(wàn)臺，整體增速約 20%左右。假設 2018-2020 年出貨量復合增速約 25%，至 2020 年監控攝像機出貨量將達到 2.5 億臺。而隨著(zhù)監控需求的上升，更高自由度的監控攝像機將受到青睞。目前平均每臺監控攝像機具有約 0.8 個(gè)自由度。假設每年平均自由度數上升 0.1至 2020年平均每臺監控攝像機自由度為 1.1。以此估算需要的步進(jìn)電機數量，預計到2020年需要約 2.75 億臺步進(jìn)電機。

監控攝像機出貨量（億臺）

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步進(jìn)電機需求數量（億臺）

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? ? （2）汽車(chē)用步進(jìn)電機市場(chǎng)空間廣闊

? ? 微電機是汽車(chē)的關(guān)鍵零部件之一。汽車(chē)常用的有直流電機、PM 步進(jìn)電機等。電機在汽車(chē)電動(dòng)控制的應用主要包括：（1）基本傳動(dòng)控制：發(fā)動(dòng)機溫度管理的控制風(fēng)扇電機、發(fā)動(dòng)機管理電機、變速箱及懸掛系統、變速箱及傳動(dòng)系統執行器、閥門(mén)執行器等。（2）配臵在中高端汽車(chē)，提高舒適度、駕駛可操作性：電動(dòng)助力轉向電機、電子駐車(chē)制動(dòng)電機、車(chē)頭燈轉向執行器、柵格執行器、電動(dòng)車(chē)窗驅動(dòng)器等。

? ? 一般情況下，經(jīng)濟型轎車(chē)大約配臵20臺以上電機，中端轎車(chē) 30-40臺，高端轎車(chē)50臺以上，豪華轎車(chē)70臺以上。隨著(zhù)汽車(chē)的安全、節能、舒適等方面不斷優(yōu)化，汽車(chē)電機需求會(huì )進(jìn)一步擴大。

汽車(chē)需要使用電機的分布

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轎車(chē)使用電機數量（臺/輛）

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? ? 2016年，全球汽車(chē)產(chǎn)量約9000萬(wàn)輛，其中中國產(chǎn)量2811萬(wàn)輛。目前，假設未來(lái)全球汽車(chē)產(chǎn)量保持現有水平；隨著(zhù)舒適度，可操作性提升，對電機的需求量逐步提升。

? ? 由于PM步進(jìn)電機具有抗電磁干擾、輕薄短小、低能耗、高性能、可靠性高等特點(diǎn)，逐漸有替代傳統直流有刷電機的趨勢。對于汽車(chē)用步進(jìn)電機需求量的預測如下。假設PM步進(jìn)電機在汽車(chē)電機中的運用比例 20%，對應年需求約5億只。

汽車(chē)使用電機量預測

-		汽車(chē)產(chǎn)量
		8800	8900	9000	9100	9200
汽車(chē)平均使用電機數量	28	246400	249200	252000	254800	257600
	29	255200	258100	261000	263900	266800
	30	264000	267000	270000	273000	276000
	31	272800	275900	279000	282100	285200
	32	281600	284800	288000	291200	294400

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PM步進(jìn)電機使用量預測

-		汽車(chē)使用電機數量
		258100	267000	270000	273000	282100
PM步進(jìn)電機使用比例	10%	25810	26700	27000	27300	28210
	20%	51620	53400	54000	54600	56420
	30%	77430	80100	81000	81900	84630

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? ? （3）3D打印維持快速增長(cháng)

? ? 3D打印作為專(zhuān)業(yè)打印設備典型代表有著(zhù)廣泛應用場(chǎng)景，近年保持較快的增長(cháng)勢頭。2016 年，全球消費級/桌面級3D打印機出貨量 57.82萬(wàn)臺，同比增 108%；工業(yè)級3D打印機出貨量 2.58 萬(wàn)臺，同比增 44%。預測：基于 3D 打印技術(shù)的發(fā)展現狀，2020年市場(chǎng)規模將達到 211.98 億美元。

全球消費級3D打印機出貨量

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全球工業(yè)級3D打印機出貨量

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? ? 步進(jìn)電機廣泛用于打印機、傳真機、噴繪機、噴涂設備等。3D打印設備中亦使用HB步進(jìn)電機來(lái)實(shí)現控制。根據目前的設備結構，一臺桌面級3D打印機至少需要4臺HB步進(jìn)電機，而對于工業(yè)級 3D 打印機對 HB 步進(jìn)電機數量和精度要求會(huì )更高。

? ? 根據預測到2020年，全球3D打印機出貨量將達到670萬(wàn)臺。桌面級3D打印機將占據出貨量的97.5%。假設桌面級3D打印機平均使用 4-5只步進(jìn)電機、 工業(yè)級3D打印機平均使用5-6只步進(jìn)電機。預計到 2020 年，3D打印機領(lǐng)域需求步進(jìn) 電機數量約為3000萬(wàn)臺。

全球3D打印機出貨量預測

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全球3D打印機需求步進(jìn)電機量預測

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桌面級3D打印機使用電機量預測（2020年）

-		桌面級3D打印機出貨量
		650	660	670	680	690
3D打印平均使用電機數量	3	1950	1980	2010	2040	2070
	4	2600	2640	2680	2720	2760
	5	3250	3300	3350	3400	3450
	6	3900	3960	4020	4080	4140

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工業(yè)級3D打印機使用電機量預測（2020年）

-		工業(yè)級3D打印機出貨量
		14	15	16.75	18	19
3D打印機平均使用電機數量	4	56	60	67	72	76
	5	70	75	83.75	90	95
	6	84	90	100.5	108	114
	7	98	105	117.25	126	133

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? ? （4）通信技術(shù)升級換代，推動(dòng)電機需求

? ? 天線(xiàn)是移動(dòng)通信基站最重要組成部分，天線(xiàn)需要調節下傾角度來(lái)優(yōu)化信號質(zhì)量。天線(xiàn)分為機械天線(xiàn)（人工調節）與電調天線(xiàn)（電子調節）。步進(jìn)電機是基站上的電調天線(xiàn)重要組成部分，為天線(xiàn)的下傾角度調節提供動(dòng)力支持。3G 時(shí)代之前，多用機械天線(xiàn)。從4G開(kāi)始，基本上已使用電調天線(xiàn)。

? ? “十二五”開(kāi)始，國家大力發(fā)展4G移動(dòng)通信。2016年，新增移動(dòng)基站92.6萬(wàn)個(gè)，總數達 559 萬(wàn)個(gè)，其中4G基站新增 86.1萬(wàn)個(gè)，總數已達到263萬(wàn)個(gè)。

? ? 一般而言，對于普通基站配臵三面天線(xiàn)，需要配臵至少3個(gè)步進(jìn)電機。對于4G基站則需要配臵 4-6 面天線(xiàn)，需要 4-6 個(gè)步進(jìn)電機。而隨著(zhù)5G技術(shù)的發(fā)展，運用Massive MIMO，將需要更多步進(jìn)電機調節天線(xiàn)角度，步進(jìn)電機需求數量將進(jìn)一步提高。

? ? 預計全球范圍內5G基站建設進(jìn)行高峰期，2019-2023 年，新增5G基站達 100、200、250、200、180萬(wàn)個(gè)。保守預計，每個(gè)基站配16個(gè)天線(xiàn)，對應 1600、 3200、4000、3200、2880 萬(wàn)個(gè)步進(jìn)電機需求，合計1.5億只。

全球5G基站新增規模預測（萬(wàn)個(gè)）

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全球5G基站對應步進(jìn)電機需求數量預測（萬(wàn)個(gè)）

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? ? （5）醫療領(lǐng)域運用逐步擴張

? ? 隨著(zhù)社會(huì )老齡化程度的提高，以及人們保健意識的不斷增強，全球醫療器械市場(chǎng)需求持續快速增長(cháng)。預測，2022 年全球醫療器械市場(chǎng)將達到 5298億美元，2015-2022年間的復合年均增長(cháng)率約為 5.2%。美國、歐洲、日本共同占據全球醫療器械市場(chǎng)的主要市場(chǎng)地位，其中美國是世界上最大的醫療器械生產(chǎn)國和消費國。

全球醫療器械市場(chǎng)規模預測

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2016年全球全球醫療器械應用領(lǐng)域市場(chǎng)規模與增長(cháng)率

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? ? 三、市場(chǎng)空間預估

? ? 對步進(jìn)電機未來(lái)市場(chǎng)空間做如下假設和預測：

? ? （1）需求穩定領(lǐng)域：步進(jìn)電機出貨量占全市場(chǎng)約 60%-70%，假設 2017-2020年增長(cháng)率與近年持平。HB 步進(jìn)電機增長(cháng)率約 1.2%，PM 步進(jìn)電機增長(cháng)率 5%。

? ? （2）需求旺盛領(lǐng)域：步進(jìn)電機出貨量占全市場(chǎng)約 15%-25%，假設 2017-2020年增長(cháng)率約 20%左右。

? ? （3）新興市場(chǎng)領(lǐng)域：步進(jìn)電機出貨量占全市場(chǎng)約 5%-10%，假設 2017-2020年增長(cháng)率約 20%以上。

全球HB步進(jìn)電機出貨量預測（萬(wàn)臺）

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全球PM步進(jìn)電機出貨量預測（萬(wàn)臺）

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? ? 基于以上假設，預計到2020年：

? ? （1）HB步進(jìn)電機出貨量約 1.24億臺，2017-2020 年復合增長(cháng)率 10%。其中，需求旺盛與新興市場(chǎng)領(lǐng)域出貨量將占到總出貨量比例提升至約 50%，2017-2020 年復合增長(cháng)率約 22%。

? ? （2）PM步進(jìn)電機出貨量約24億臺，2017-2020 年復合增長(cháng)率 11%。其中，需求旺盛與新興市場(chǎng)領(lǐng)域出貨量將占到總出貨量比例提升至 47%，2017-2020年復合增長(cháng)率約22%。

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